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自主可控高稀缺标的!毛利堪比茅台高达89.62%

时间:2019-07-06 来源:开新视界

自主可控高稀缺标的!毛利堪比茅台高达89.62%

中孚信息

行业中,中孚信息是A股第一个以保密业务为主业的公司,下游为机关、军工企业等,保密业务这块毛利率高达89.62%。8月因与与国内Linux操作系统提供商中标软件达成战略合作,被资金怒怼两涨停,市场关注度提升。

①高壁垒、高毛利。 安全保密产品一直是中孚信息主要产品,占总营收55%。且公司还提供信息安全集成服务,近年来开始涉足商用密码。

②受益安全可控,18年大概率为业绩拐点。中孚“三合一”产品列入首批国家保密技术防护专用系统产品检测合格单位目录,入围20多个省份的采购目录,有望迎来快速增长。国君预计未来三年公司主业订单获显著增长,18年公司收入与净利润有望分别增长30%与40%+。

③并购移动网数据采集领域优质标的武汉剑通信息,技术实力雄厚,18年承诺净利7000万。

因网络可视化需求快速释放,去年剑通信息净利同比暴增8倍。据GVR预测,全球网络可视化市场将在2020年达47亿美元,年均复合增长率30%,增速快、空间广。对手为中新赛克等。

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